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车险、医疗险、建工险、团体险全支持,起止日期、保费、状态自动汇总,台账随时导出。
出险登记、进度跟踪、照片附件上传,理赔走到哪一步,打开系统就知道。
到期前 30 天自动提醒,跟进结果逐条记录,老客户一个不流失。
纸质保单拍照上传,自动识别录入,不用手打一个字。
在保保费、新增保单、续保率按月统计,团队经营心里有数。
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现有 Excel 台账一键导入,历史保单不用重录。
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系统按手机操作习惯设计,录入一张保单只需几分钟;开通后我们 1 对 1 教你用到熟练,后续有问题随时微信找客服。
支持 Excel 台账一键导入,导入后自动识别客户、险种、日期等字段;也可以把旧保单拍照发来,我们帮你迁移。
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