保险代理 · 经纪团队专属

客户、保单、理赔
一个系统全部管清

客户档案、保单台账、出险理赔、续保提醒、经营报表一站式管理。电脑手机随时用,到期自动提醒,再也不怕漏单。

3 分钟录入上手 到期自动提醒 数据每日备份
30天到期提前提醒
每日数据自动备份
2端电脑手机同步
1对1专属客服对接

一套系统,管完全部保单生意

从录入保单到续保成交,每个环节都替你想到

📇

客户管理

个人 / 企业客户分开建档,联系人、电话、地址、备注一目了然,搜名字就能找到。

📄

保单台账

车险、医疗险、建工险、团体险全支持,起止日期、保费、状态自动汇总,台账随时导出。

🚨

出险理赔

出险登记、进度跟踪、照片附件上传,理赔走到哪一步,打开系统就知道。

⏰

续保提醒

到期前 30 天自动提醒,跟进结果逐条记录,老客户一个不流失。

📷

保单识别

纸质保单拍照上传,自动识别录入,不用手打一个字。

📊

经营报表

在保保费、新增保单、续保率按月统计,团队经营心里有数。

四步开始用

不用懂技术,我们帮你全部装好

扫码咨询

微信沟通团队规模和需求,免费开通演示账号。

开通系统

独立专属地址,数据与其他客户完全隔离。

导入数据

现有 Excel 台账一键导入,历史保单不用重录。

正式使用

每日自动巡检备份,只管安心展业。

常见问题

还有疑问?扫码加微信直接问

我的数据安全吗?

每个团队使用独立数据库,与其他客户完全隔离;数据每日自动备份并保留 30 天,附件加密存储,只有你的账号能访问。

不会用电脑,能上手吗?

系统按手机操作习惯设计,录入一张保单只需几分钟;开通后我们 1 对 1 教你用到熟练,后续有问题随时微信找客服。

以前用 Excel 记的保单怎么办?

支持 Excel 台账一键导入,导入后自动识别客户、险种、日期等字段;也可以把旧保单拍照发来,我们帮你迁移。

怎么收费?

按团队规模计费,具体价格和优惠活动请扫码加微信咨询,可先免费试用演示账号,满意再开通。

微信扫码,免费获取演示账号

添加微信后回复「演示」,即可获得系统演示地址和账号
也可咨询报价、功能定制与数据迁移

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